Seguimos compartiendo contenido valioso e importante sobre Excel. Esta vez, y con la colaboración de uno de nuestros amigos expertos en Excel, hemos decido compartir contigo un artículo detallado y fácil de comprender. Esto para que puedas aprender a cómo hacer una factura en Excel.
Pero como siempre lo hacemos, antes de adentrarnos a fondo con el tema, respondemos algunas preguntas que posiblemente estén pasando por la mente de algunos de nuestros lectores. Si quieres llegar al punto preciso del tema, puedes revisar la tabla de navegación con el comando CTRL + F y de esta manera llegar directamente al punto que buscas.
Qué es la factura de Excel
Por factura en Excel se entiende un documento utilizado para registrar y hacer un seguimiento de las transacciones financieras de una empresa. Se prepara utilizando las funciones y características de Excel. Esta se utiliza mucho para facturar a los consumidores por bienes o servicios prestados y puede incluir información variada. (Como el nombre y la dirección del cliente, el número de factura, la fecha de emisión, los productos o servicios prestados, el precio unitario y el total).
Excel permite a los usuarios modificar y automatizar el proceso de facturación para ahorrar tiempo y aumentar la precisión de los registros financieros. Además, las funciones de Excel pueden ayudar a generar informes y análisis financieros significativos a partir de los datos de facturación.
Cómo Crear una Factura en Excel con Botones y Controles de Formulario
Después de seguir los siguientes pasos, debería ser capaz de crear una factura sencilla en Excel, con botones y controles de formulario para ayudar a automatizar el proceso y hacerlo más fácil de usar para alguien con conocimientos básicos de Excel.
- Abra un nuevo libro de Excel y cree una nueva hoja
- Cree una tabla con columnas para el número de factura, la fecha, el nombre del cliente, la descripción del producto o servicio, la cantidad, el precio y el total
- Añada un botón a la hoja yendo a la pestaña Desarrollador, haciendo clic en Insertar y seleccionando el control de botón
- Coloque el botón en el lugar de la hoja que desee y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Asignar macro
- En el cuadro de diálogo Asignar macro, haga clic en Nueva para crear una nueva macro
- Asigne un nombre a la macro y haga clic en Aceptar para abrir el editor VBA
- En el editor VBA, escriba código para rellenar los detalles de la factura basándose en los valores introducidos en la tabla. Por ejemplo, puede utilizar código VBA para calcular el precio total basándose en la cantidad y el precio introducidos, y luego rellenar el campo total de la tabla
- Cierre el editor VBA y guarde la macro
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el botón y seleccione Propiedades
- En el cuadro de diálogo Propiedades, establezca la propiedad Leyenda en «Crear factura» o una etiqueta similar
- Pruebe el botón haciendo clic en él y verificando que rellena los detalles de la factura como se espera.
Cuáles son los tipos de factura en Excel
Por lo general, existen varios tipos de facturas que pueden crearse en Excel, en función de las necesidades y requisitos de la empresa o negocio. He aquí algunos ejemplos comunes:
- Factura simple: Es la factura básica que incluye la información del vendedor, la información del comprador, los detalles de la transacción, el total a pagar y los métodos de pago aceptados.
- Factura detallada: Se trata de una factura más detallada que incluye una descripción pormenorizada de los productos o servicios vendidos, las cantidades, los precios unitarios y los totales.
- Factura de compra: Factura emitida por el comprador a un proveedor para pagar los productos o servicios adquiridos.
- Factura proforma: La factura preliminar enviada al cliente antes de que se realice la transacción para darle una idea de cuánto costará el producto o servicio.
- Factura recurrente: Aquella factura que se envía automáticamente a intervalos regulares, por ejemplo, mensual o anualmente, por productos o servicios que se pagan periódicamente.
- Factura electrónica: Documento que se envía y recibe electrónicamente en formato digital, en lugar de en papel. Las facturas electrónicas pueden crearse utilizando plantillas de Excel, que pueden personalizarse para incluir información específica de la empresa.
Las siguientes preguntas pueden estar rondando en la cabeza de alguna persona que quiera conocer sobre cómo hacer una factura en Excel. Para nosotros es un gusto poder dar respuestas a cada una de estas.
Cómo se calcula el IVA en Excel
En Excel se puede utilizar una fórmula sencilla para calcular el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). He aquí un ejemplo de cálculo del IVA en Excel:
- Supongamos que el precio de un producto es de 100 dólares y el tipo de IVA es del 21%
- Primero, escribe el precio del producto en una celda, por ejemplo, en la celda A1
- A continuación, escribe el tipo de IVA en otra celda, por ejemplo, en la celda A2
- En una celda vacía, escribe la fórmula para calcular el IVA: =A1*A2
- La celda mostrará el valor del IVA, que en este ejemplo sería de 21 $
Simplemente suma el precio del producto y el valor del IVA para obtener el precio total con IVA incluido. En una celda vacía, por ejemplo, introduzca la fórmula =A1+A3. La celda mostrará el precio total con IVA incluido, que en este caso es de 121$.
También puedes modificar la fórmula para adaptarla a distintos escenarios, como aplicar el IVA a un rango de celdas en lugar de a un único valor. En cualquier caso, emplear una fórmula de Excel puede ayudarte a calcular fácilmente el IVA evitando errores manuales.
Video complementario
Si eres nuevo en Excel o simplemente quieres aprender a crear una factura con esta herramienta, ¡no te pierdas esta videoguía! En este vídeo se muestra paso a paso cómo crear una factura en Excel utilizando formularios y fórmulas predefinidas.
Aprende a personalizar tu factura con información sobre tu empresa y los productos o servicios que vendes, así como a calcular automáticamente el IVA y el total a pagar. Con estas instrucciones en vídeo, podrás crear una factura profesional y precisa en Excel en cuestión de minutos. ¡No espere más y vea el vídeo ahora mismo!